"요괴의 피와 살을 먹으면 불로장생한다."

인간과 요괴가 공존하던 세계

서로의 존재는 알고 있었지만 간섭하지 않은 채 각자의 삶에 충실했던 시간...

그 평화롭던 시간에 첫 방아쇠를 당긴 건 인간이었다.

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특별한 힘을 지닌 요괴를 먹으면 불노장생을 얻게 될 것이라는 거짓된 소문에 홀린 한 인간이
요괴의 마을에 숨어들어 수장의 어린 아이를 납치한 시점을 계기로 요괴들은 그 아이를 찾기 위해 인간들의 마을을 습격하게된다.
거친 요괴들의 반응에 극단적인 대응을 한 인간들의 싸움은 이윽고 종족 간의 전쟁으로 번져나갔다. 

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그로부터 12년...  오랜 싸움 끝에 지칠 대로 지친 인간과 요괴는 휴전을 하게 된다. 

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그렇게 서로를 경계하며 지낸지 3년이란 세월이 흘렀을즘 전쟁의 시점이 되었던 마을 뒷편에 하나의 커다란 산이 나타났다.

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그 산이 생기고 난 후 산 주변의 작은 몇몇 마을과 사건의 발단이 된 마을에서는 이상한 일들이 발생하게 된다.

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이에 한 학자가 호기심에 산을 조사하기 시작했고 조사하던 중 몇개의 깊은 동굴과 알수없는 형태가 새겨진 비석을 발견 하게 된다.

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한 동굴을 조사하던 그는 혼자선 해결할 수 없겠다는 생각에 도울 사람을 구하러 동굴을 나왔고 산을 내려가던중 그 산에 사는 한 무리의 요괴를 만나 그 무리의 수장에게 탐사의 도움을 요청하였고 요괴의 수장 역시 그의 도움에 승락하게된다.

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그렇게 학자는 탐사를 할 탐험가를, 요괴 또한 이 일에 참여할 요괴들을 모으는데...

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